première partie :

Dans l'un des grands mystères inexpliqués de l'aviation, le pilote Fred Valentich et son avion léger ont disparu sans laisser de trace dans les cieux du sud de l'Australie en 1978. Ses derniers mots, décrivant sa rencontre terrifiante: « C'est au-dessus de moi et ce n'est pas un aéronef », puis un bruit métallique mystérieux. Après ce moment Valentich et son avion n'ont jamais été revus. Est-ce la preuve d'un contact avec un OVNI ?


deuxième partie :

- Depuis 2004, des créatures aux yeux bleus, bossus et aux poils bizarres ont envahi le Texas, elles attaquent et mutile le bétail. Elles ont été capturées, filmées, retrouvées mortes sur la route, et certains possèdent même des spécimens. Il y a maintenant des preuves qu'elles se reproduisent et que leur population est prête à exploser. Les scientifiques sont perplexes et les autorités sont dans le déni. Que sont réellement ses créatures ?